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KAPIGO VOUS ACCOMPAGNE POUR MIEUX COMPRENDRE VOTRE SITUATION PATRIMONIALE

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L’analyse de votre situation par Sébastien, notre expert en gestion de patrimoine, nous aide à mieux comprendre vos besoins et vos envies pour ensuite vous proposer des solutions qui correspondent à votre profil. Cette analyse constitue un préalable indispensable à la réussite de votre projet et permet d’envisager de façon réaliste et pragmatique les différentes étapes nécessaires à l’optimisation de votre patrimoine.

 

Il n’existe pas de solution miracle pour accroître votre patrimoine. En revanche, des solutions existent bel et bien mais elles nécessitent analyse, recul et réflexion. Quel est le meilleur placement à effectuer ? Faut-il souscrire à une assurance vie ? Est-il préférable d’investir ou d’épargner ? Quels sont les moyens pour envisager une optimisation fiscale ? Face à autant de questions, il est appréciable de pouvoir compter sur le professionnalisme et la connaissance de notre expert, à votre service.

UN PROCESS SIMPLE ET TRANSPARENT

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  • Faisons connaissance !

    Un conseil pertinent et avisé passe nécessairement par une connaissance objective de votre situation globale. Lors de notre premier rendez-vous nous aborderons l’intégralité de votre environnement (familial, juridique, fiscal et économique) pour avoir un maximum de cartes en main.


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  • Contractualisons notre engagement...

    Sous une semaine, nous rédigeons une lettre qui précise l’étendue de la mission et son coût. Cette lettre de mission a pour objets : la confirmation de nos différents entretiens; la définition et la contractualisation des conditions de nos prestations conformément à la réglementation qui régit notre activité de Conseil en Investissement Financiers.


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  • Prenons rendez-vous pour la restitution

    Nous convenons ensemble d’une rencontre pour effectuer la restitution de votre bilan patrimonial en faisant un état des actifs composant votre patrimoine : patrimoine immobilier; placements financiers; actifs professionnels. Au terme de cette analyse patrimoniale, vous recevrez des préconisations de placements financiers, d’investissements immobiliers locatifs, de souscriptions à des assurances ou encore de montages juridiques qui seront en accord avec vos objectifs.


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  • Ensemble, mettons en place les solutions qui répondent à vos attentes

    Avec votre accord, nous mettons en œuvre une combinaison de solutions vous permettant d’optimiser la gestion de votre patrimoine : nous recherchons le placement immobilier selon le cahier des charges préalablement défini , nous vous aidons à souscrire le(s) placement(s) financier(s) adéquat(s); nous vous proposons les offres d’assurance les plus compétitives au regard de votre situation; nous réalisons le montage juridique approprié.


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  • Tissons un lien durable grâce à un rendez-vous semestriel !

    Au moins deux fois par an, nous faisons ensemble le point sur l’évolution de vos investissements patrimoniaux et les changements dans votre parcours de vie (départ à la retraite, mariage, transmission d’entreprise, etc.). Nous établirons alors, si nécessaire, de nouvelles préconisations.



Sébastien Caron


Directeur de Kapigo Patrimoine
Directeur Administratif et Financier


> Diplôme Universitaire Gestion de Patrimoine de l’AUREPDESS Management PME-PMI
> Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières
> 5 ans d’expérience en Stratégie Patrimoniale
> 10 ans d’expérience en Direction Financière

Sébastien vous accompagne dans la réalisation de votre bilan patrimonial et vous oriente vers les solutions les plus adaptées à vos besoins et envies. Il est votre interlocuteur privilégié concernant les placements financiers et les initiatives relatives à l’optimisation fiscale.

DES VALEURS AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE

L’expertise en gestion de patrimoine est une discipline exigeante. C’est pourquoi, chez Kapigo, nous prenons à cœur notre mission pour vous offrir la meilleure qualité de service et mériter pleinement votre confiance. Il est également important de savoir que la gestion de patrimoine n’est pas à proprement parlé un métier mais plutôt un ensemble de métiers réglementés.

Formation continue

Parce que nos domaines d'intervention sont en perpétuelle évolution, nous nous engageons à maintenir un niveau d'excellence. Nous enrichissons sans cesse notre savoir-faire en actualisant nos connaissances.

Confidentialité

La discrétion de nos interventions est la clef de voûte de notre relation privilégiée. L'analyse de votre patrimoine constitue un ensemble de données destiné uniquement à la connaissance de votre situation en vue d'une optimisation.

Inter-professionnalité

Pour assurer à nos clients professionnalisme et sécurité juridique, nous n'hésitons pas à faire appel à des compétences complémentaires aux nôtres pour faire le lien entre notre approche et sa mise en application réelle.

Demandez votre audit gratuit

Maintenant que vous en savez un peu plus sur notre vision et nos méthodes, demandez votre audit patrimonial gratuit !

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