Méthode du cabinet en gestion de patrimoine de Tourcoing • KAPIGO
Placement Investissement Lille Tourcoing

Notre méthode

Kapigo : une méthode de gestion de patrimoine efficace

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont le siège est basé dans la métropole lilloise, Kapigo a pour vocation de vous accompagner dans la gestion et la croissance de votre capital. Acteurs de l’économie locale, nous mettons un point d’honneur à vous dénicher les meilleurs placements et investissements proches de chez vous.

Entreprise à taille humaine, Kapigo, c’est avant tout :

  • Un groupe d’experts à votre disposition
  • Un large panel de compétences condensé au sein du groupe
  • Un conseiller en gestion de patrimoine dédié pour faciliter vos échanges au quotidien
  • Une réponse personnalisée à vos besoins et envies
  • Un accompagnement pensé dans la durée
  • Une sérénité et une réactivité 100 % garanties

Fort de l’expérience de ses collaborateurs, Kapigo réunit en son sein l’ensemble des compétences allant de la restructuration patrimoniale à l’investissement immobilier ancien ou neuf, en passant par le placement financier et les placements retraite afin de vous garantir une prise en charge à 360°.

À votre écoute, le cabinet Kapigo place les individus au cœur des différents projets et démarches. Notre point fort ? Votre conseiller patrimonial attitré étudie pour vous, et surtout avec vous, les meilleures solutions pour répondre précisément à vos attentes et choisir le produit ou le bien le plus adapté. La réussite de votre projet et votre sérénité financière sont les maîtres mots de nos experts.

Pour vous accompagner sur le long terme, nous avons ainsi développé notre propre méthode de conseil, simple et efficace :

1 Nous faisons connaissance

Il ne peut y avoir de conseil sans une connaissance objective de votre situation globale.

Lors de notre premier rendez-vous nous aborderons l’intégralité de votre environnement (familial, juridique, fiscal, social, économique).

2 Nous nous engageons

Sous deux semaines, nous rédigeons une lettre de mission qui précise l’étendue de la mission et son coût.

Cette lettre de mission a pour objet de confirmer nos différents entretiens, de définir et de contractualiser les conditions de nos prestations conformément à la réglementation qui régit notre activité.

3 Nous procédons à la restitution

Nous vous restituons notre analyse patrimoniale en faisant un état des actifs et passifs composant votre patrimoine : patrimoine immobilier, placements financiers, actifs professionnels, emprunts…

Au terme de cette analyse patrimoniale, vous recevrez des préconisations de placement financier, d’investissement immobilier locatif ou de montages juridiques qui seront en accord avec vos objectifs.

4 Nous mettons en place les solutions choisies

Avec votre accord, nous recherchons le placement immobilier selon le cahier des charges préalablement défini, vous aidons à souscrire le(s) placement(s) financier(s) adéquats(s).

5 Nous faisons le point avec un rendez-vous semestriel

Au moins deux fois par an, nous faisons ensemble le point sur l’évolution de vos investissements patrimoniaux et les changements dans votre parcours de vie (départ à la retraite, mariage, transmission d’entreprise…) Nous rétablissons, si nécessaire de nouvelles préconisations.

Proximité, écoute, réactivité : nous mettons un point d’honneur à travailler selon nos valeurs.

Vous recherchez un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lille, Amiens, Arras, Compiègne, Reims, Annecy ? N’hésitez plus, contactez-nous !